4月17日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”，股份代号：1788.HK）作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力长春长光辰芯微电子股份有限公司（“长光辰芯”，股份代号：3277.HK）在香港联交所主板上市。本次上市不仅标志着长光辰芯作为全球高性能CMOS图像传感器行业领导者迈入国际化资本市场，也填补了港股市场在该稀缺赛道的空白，为投资者提供了半导体产业成长红利的机遇，彰显了国泰海通在资源整合、跨境资本协同运作方面的突出优势以及精准赋能先进科技企业国际化发展的卓越能力。

项目中，国泰君安国际高效推进执行、聆讯沟通、全球路演、定价配售等关键环节，助力长光辰芯顺利完成从递交申请至成功挂牌的全流程。本次发行最终定价为每股39.88港元，总发售股数达6,529.42万股，发行募集资金规模约26.04亿港元。国际配售和香港公开发售录得踊跃认购，国际配售认购倍数达22.7倍，香港公开发售认购倍数达1,138.2倍。此次发行获得了来自24家知名基石投资者的重仓加持，包括高瓴资本、博裕资本、CPE、景林资产、源码资本、雅润投资、UBS资管、惠理基金、未来资产、富国基金、易方达基金、华夏基金、工银理财等中外资长线基金。基石投资者合计认购股份约13.01亿港元，约占本次发售股份的50.0%，展现了市场对企业长期价值的充分认可和强劲信心，为股价的稳定提供了有力支撑。

本次项目的顺利完成，得益于国泰海通充分发挥了公司境内外一体化协同优势。基于对半导体细分领域的前瞻洞察，凭借贯穿全程的专业服务与高效执行，国泰海通为长光辰芯提供了全方位的资本市场支持和服务，充分展现了其在服务前沿科技企业方面的深厚积累及专业能力。

未来，国泰海通将积极发挥金融综合服务能力及境内外资源整合优势，持续赋能中国高新技术企业走向国际资本市场。

关于长光辰芯

长光辰芯是CMOS图像传感器（“CIS”）提供商，一直专注于CIS的研发，并提供九大产品系列，广泛适用于工业成像、科学成像、专业影像和医疗成像等先进技术领域，产品在提高工业相机、科学相机、专业电影摄影机和其他成像设备的性能和成像质量方面发挥着至关重要的作用。根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年的工业成像收入及科学成像收入计，公司在全球CIS公司中均排名第三，中国CIS公司中均排名第一，分别占全球市场份额的15.2%及16.3%。公司一直以技术创新为动力，通过14年创新打造自主技术护城河，通过内部封装测试验证体系和战略扩展，已实现自主产业链的开发和整合，并与全球客户开展全面合作。